《黑械幻想》的兄弟篇章。蒸汽文明的发展给世界带来了野蛮的科技水平增长，同时也带来了旧世界大战。在战后，西方联盟统合政府建立了全新的秩序。在看似稳定的社会之中，贵族城市群夏尔洛斯却暗潮汹涌。机关诅咒案件，传闻中涉案的机关都是被诅咒的，它们会将身边所有的人都残忍杀害。暗鸦街，传闻中一条住满乌鸦，有各种违禁实验的废弃街道。永动机，传闻中自走型机关人偶埃博会将一个名为黑色齿轮的黑金阶机关赐予遇到它的人，而这黑色齿轮就是永动机的一部分……在这复杂的局势之下，西联宪兵执法队的成员代号猎鹰的奥斯丁来到了夏尔洛斯，与大阶差机关学院的肄业生林塞·威尔金斯在阴差阳错之中，被卷到了事件之中。